Ưu và Nhược điểm trong phân tích kỹ thuật và các chỉ số

Giao dịch Forex là một môi trường làm việc giữa nhiều nhà môi giới và các trader cùng tất cả các thông tin, dữ liệu được trao đổi giữa họ. Môi trường này hoạt động dựa trên một động lực chung: kiếm tiền. Và chìa khóa thành công trong lĩnh vực này chính là khả năng dự đoán chính xác những biến động trên thị trường. Câu hỏi đặt ra ở đây là: liệu có cách nào giúp chúng ta có thể nắm bắt chính xác các diễn biến trên thị trường? Câu trả lời là “không”. Không ai có thể dự đoán được chính xác những gì sẽ xảy ra trong tương lai, tuy nhiên, một số người lại cho rằng họ đã phát minh ra một công cụ đáng tin cậy gần như 100% và thấy trước những gì sẽ xảy ra tiếp theo trên thị trường. 

Một số cách tiếp cận và phương pháp kỹ thuật đã được chứng minh là nguồn dự đoán chính xác, đáng tin cậy cho những người tham gia thị trường. Biện pháp phân tích kỹ thuật và các chỉ số chắc chắn là một trong số đó. Hãy cùng khám phá để tìm ra cách sử dụng hiệu quả nhất.

Ưu điểm

Các thuật toán chính xác

Một số thế hệ chuyên gia đến từ các học viện khác nhau đã xây dựng các mô hình toán học và những thuật toán khác nhau giúp dự đoán động thái thị trường trong tương lai. Các thuật toán này cho phép chúng ta thiết lập các lệnh thị trường, mức độ, dừng lỗ và các dấu hiệu quan trọng khác với tỷ lệ chính xác xấp xỉ 0,00001. Yếu tố này lần lượt nhường chỗ cho các hoạt động scalping, giao dịch trong ngày và tất cả các chiến lược giao dịch; chúng giúp các nhà giao dịch thông minh có thể tạo ra vận may lớn bằng cách giao dịch số tiền nhỏ chỉ trong vài giây.

Sự lựa chọn đa dạng

Nếu như phân tích cơ bản chỉ cung cấp một cách tiếp cận duy nhất (thông tin thực tế) thì ngược lại, các chỉ số kỹ thuật cung cấp đa dạng phong phú những tùy chọn. Chỉ báo dao động, khối lượng lệnh, chỉ báo xu hướng hay sự kết hợp giữa các yếu tố sẽ đem đến cho các trader cơ hội tìm phương pháo giao dịch phù hợp. Do đó, bạn không cần ép buộc bản thân làm quen với một cách giải thích thị trường nhất định: một nhà giao dịch thực thụ có thể chọn bất kỳ số chỉ số nào họ hiểu rõ nhất và tùy chỉnh chúng để đạt phong độ tự tin nhất trên thị trường. Lựa chọn đa dạng này cho phép các nhà giao dịch tìm ra những chỉ số ưa thích và quyết định chiến lược giao dịch chung, để dành đầu tư các quyết định nhỏ trong việc tìm ra các chỉ số thích hợp.

Loại bỏ yếu tố tâm lý

Thị trường được hình thành từ con người, và con người bị điều khiển bởi những cảm xúc, hy vọng và khao khát riêng. Không quá ngạc nhiên khi một nhà giao dịch bị thua lỗ do đặt sai hy vọng vào sự điều chỉnh thị trường hay trở nên lo lắng trước những công bố bất ngờ. Trái với thực tế này, những con số hoàn toàn không có cảm xúc, do đó, chúng sẽ không bị tác động trước những hy vọng hay biến động thị trường. Việc sử dụng các chỉ số kỹ thuật có thể giúp lọc ra yếu tố cảm xúc trong các quyết định giao dịch và loại bỏ gánh nặng tâm lý cho các trader. 

Từ góc nhìn tích cực này, một nhà giao dịch có thể ngủ ngon khi có vô số các công cụ khả dụng đảm bảo tính toàn diện trong đánh giá thị trường dựa trên các chỉ số áp dụng. Tuy nhiên mỗi ưu điểm chúng tôi liệt kê phía trên đều có những mặt trái nhất định. 

Nhược điểm

Tương lai khó lường và thiếu chắc chắn

Tất cả các phương pháp toán học và thống kê được lấy dữ liệu từ quá khứ và dựa trên những kỳ vọng của nhà giao dịch trong tương lai. Tất nhiên, các sự kiện và xu hướng trong quá khứ không thể đảm bảo 100% những diễn biến sẽ xảy ra tiếp theo và đây chính là nhược điểm trong phân tích kỹ thuật. Hơn nữa, cho dù xác suất có lớn đến đâu, các chỉ báo vẫn bị tụt lại so với thời gian thực trong khi thị trường lại chuyển động liên tục. Nói cách khác, phải mất một thời gian để chỉ báo phản ánh thực tế trên biểu đồ, sau đó phải mất thêm một khoảng thời gian nữa để nhà giao dịch quyết định công việc cần làm dựa trên biểu đồ chỉ báo. Tuy đó chỉ là một vài khoảnh khắc, nhưng bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra trên thị trường trong thời gian này.

Mất phương hướng

Số lượng lớn các tùy chọn thường kéo theo khả năng nhầm lẫn cao. Một số người tin rằng càng sử dụng nhiều chỉ số, bạn càng tăng khả năng chính xác trong đánh giá thị trường. Tuy nhiên, sự thật lại ngược lại: các chỉ số rất thường mâu thuẫn với nhau và việc sử dụng đồng thời nhiều chỉ số có thể khiến ngay cả những nhà giao dịch giàu kinh nghiệm mất phương hướng. Hơn nữa, để có thể chọn ra chỉ số phù hợp, chúng ta phải có một mức độ kinh nghiệm và kiến thức phù hợp. Cần lưu ý rằng có hàng tá các chỉ số khả dụng trên mọi nền tảng giao dịch, một số trong đó vô cùng phức tạp. 

Thiếu kiến thức

Các mô hình toán học được ước tính và tính toán, nhưng chúng không thể hiểu thế giới nơi chúng đang được áp dụng. Các con số không thể cảm nhận thị trường như một số nhà quan sát giàu kinh nghiệm. Đôi khi trực giác là cách duy nhất để đánh giá một sự kiện và dự đoán hướng đi của xu hướng. Do đó, trong những điều kiện nhất định, các yếu tố con người có thể là lựa chọn ưu tiên của các trader. Điều quan trọng nhất là người chơi phải có kinh nghiệm và nắm bắt thông tin.

Quy tắc chung hiệu quả

Bất chấp những tranh cãi được nêu ở trên, một số quy tắc đã được chứng minh hiệu quả theo thời gian.

Đầu tiên, đừng phụ thuộc quá nhiều vào chỉ một chỉ số. Hãy nhớ rằng: chỉ số chỉ mang tính ước lệ. Không có chỉ số nào là hoàn hảo, mọi chỉ số đều có điểm yếu. Một số có thể phù hợp hơn với các khung thời gian lớn hơn, một số khác có thể phù hợp hơn với các chuyển động thị trường cụ thể và một số có thể không hoạt động tốt trong hầu hết các khung thời gian. Do đó, để lựa chọn chỉ số phù hợp với chiến lược giao dịch của bạn, bạn cần chọn thêm một vài công cụ giao dịch và vận dụng chúng một cách thường xuyên.

Thứ hai, bạn không thể chỉ dựa vào các phân tích cơ bản hoặc phân tích kỹ thuật. Nếu không có sự hiểu biết sâu sắc về thị trường, ý nghĩa của chỉ số có thể bị hiểu sai. Vì vậy, bạn cần thường xuyên tìm hiểu và cập nhật các thông tin mới, điều này sẽ giúp bạn nắm bắt và dự đoán hành vi thị trường. Bên cạnh đó, các chỉ số sẽ bổ sung cho nhau và giúp cho các quan sát của bạn trở nên chính xác và đảm bảo hơn.

Thứ ba, luôn áp dụng chính sách quản lý rủi ro cho các giao dịch. Điều này không chỉ bao gồm việc đặt mức dừng lỗ cho mỗi lệnh giao dịch của bạn, chúng tôi đang nói đến việc quản lý tiền nói chung và vai trò tổng thể trong giao dịch Forex. Bạn cần quản lý đầu tư Forex của mình một cách cẩn trọng để tránh làm mất cân bằng trong tài chính và ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý cá nhân. Nếu bạn đặt tất cả tài sản của mình vào Forex và không đủ khả năng chi trả cho các chi phí hàng ngày của mình, các chỉ số sẽ không thể giúp bạn. Tính toán những tổn thất tiềm ẩn, khả năng thanh toán cá nhân, và số tiền bạn dự kiến kiếm được dựa trên kinh nghiệm và kiến thức hiện tại của mình.      

Kết luận 

Như chúng ta có thể thấy, mỗi lợi thế đều có những mặt trái nhất định. Người giao dịch phải tìm kiếm và nghiên cứu để lựa chọn ra các chỉ số phù hợp cho mình và sử dụng chúng một cách hiệu quả khi đưa ra các quyết định giao dịch. Những yếu tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn này bao gồm tinh thần sẵn sàng chấp nhận rủi ro, sự táo bạo, bình tĩnh, suy nghĩ trực quan hay khả năng phân tích của nhà giao dịch.